Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно притягательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом. В произведении оживают образы людей из его окружения, а центральное место занимает таинственный Воланд, чей прототип — загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Этот персонаж становится мистическим воплощением тех сил, что незримо присутствуют в жизни каждого человека.
