В тихом городке Парилон, что во Франглии, жизнь дочери пастора переворачивается с ног на голову, когда она решает жить как трансгендерная женщина. Её отец, раздираемый верой и традициями, отвергает её, а поддержки не находит и у старых друзей — винодела и шефа полиции. Церковные власти лишают пастора сана, и девушка оказывается на улице, где бушуют страхи из-за лагеря беженцев. Вскоре она становится жертвой жестокого нападения: её кастрируют и распинают на церковной стене, но чудом выживает, попадая в психиатрическую клинику.
Отец отказывается искать виновных, но шеф полиции, движимый чувством долга, начинает расследование, обращаясь за советом к бывшему наставнику в тюрьме. Тот предупреждает об опасностях толерантности. Тем временем беженцы насилуют дочь винодела, и тот, охваченный яростью, берёт заложников в лагере. Шеф полиции пытается остановить друга, но в перестрелке вынужден застрелить его, после чего сам оказывается за решёткой, оставляя город в хаосе.
